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怎样使用“沟通笔记”功能?

沟通笔记是对客户动态管理的进度描述,Grow++会在工作区首页将需沟通的客户实时汇总,提示用户,并附有入口可直接使用“沟通笔记”。

除了在工作区首页动态提示之外,工作区还有两个入口可以添加沟通笔记。

入口一:

点击左侧菜单客户管理->点击沟通笔记->输入与客户沟通的内容或者上传附件->输入客户的姓名、手机号、电子邮箱进行选择客户->提交

入口二:

点击左侧菜单客户管理->点击客户->在客户列表选择需要做沟通笔记的客户,点击右侧…进入详情->选择沟通笔记->输入与客户沟通的内容或者上传附件->提交